22 กันยายน ข่าวปุ๋ยและการเกษตรนานาชาติ

ทรัมป์มองหาข้อตกลงโพแทชกับเบลารุสเพื่อทำลายตำแหน่งตลาดของแคนาดา

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐอเมริกากำลังมองหาการบรรลุข้อตกลงการค้าโพแทชกับเบลารุส โดยมีการตั้งราคาที่จะแข่งขันได้มากกว่าราคาโพแทชของแคนาดา ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลง "ขนาดใหญ่มาก" นี้อาจช่วยให้ผู้ซื้อในสหรัฐฯ สามารถซื้อโพแทชในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ลูกค้าในสหรัฐฯ จ่ายสำหรับโพแทชของแคนาดาในปัจจุบัน โพสต์ดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดายังคงทวีความรุนแรงขึ้น และสหรัฐฯ กำลังมองหาโอกาสที่จะตอบโต้ภาษีตอบโต้ของแคนาดา Mosaic และ Nutrien ต่างก็ผลิตโพแทชชนิด MOP ในแคนาดา ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้า MOP หลักของสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ระยะที่หนึ่งของโครงการ Jansen ในรัฐซัสแคตเชวันของบริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลีย BHP ซึ่งมีความสามารถการผลิตรายปี 4.15 ล้านตัน คาดว่าจะเริ่มการผลิตในช่วงกลางปี 2027 Mosaic, Nutrien และผู้ขายโพแทชเบลารุส BPC ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าโพแทชของเบลารุสที่รายงาน หรือข้อได้เปรียบด้านราคาที่เป็นไปได้ของการจัดหาโพแทชจากเบลารุสเมื่อเทียบกับโพแทชของแคนาดา หลังจากหยุดชะงักไปสี่ปี เรือบรรทุกโพแทชขนาด 30,000 ตันจากเบลารุสคาดว่าจะมาถึงท่าเรือนิวออร์ลีนส์ในเดือนหน้า นี่จะเป็นการค้าขายโพแทชครั้งแรกระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่สหรัฐฯ ยกเลิกการคว่ำบาตรโพแทชเบลารุสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา การสร้างการค้าขายโพแทชระหว่างสหรัฐฯ และเบลารุสขึ้นมาใหม่จะช่วยกระจายแหล่งที่มาของโพแทชในสหรัฐฯ และลดการพึ่งพาแคนาดา อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจัดหาโพแทชจากเบลารุสยังไม่สามารถทดแทนการจัดหาโพแทชจากแคนาดาได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลจาก GTT ระบุว่า โพแทชของแคนาดาคิดเป็นเกือบ 90% ของการนำเข้าโพแทชทั้งหมดของสหรัฐฯ ในปี 2025 หรือประมาณ 11.2 ล้านตัน ข้อมูล GTT ยังแสดงให้เห็นว่า MOP ของเบลารุสหยุดเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ หลังเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ระหว่างปี 2017 ถึง 2021 การจัดส่ง MOP ของเบลารุสไปยังสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 635,000 ตันต่อปี ตามรายงานของสำนักข่าวรัฐเบลารุส Belta ประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก กล่าวว่าขณะนี้เบลารุสกำลังเผชิญกับการขาดแคลนโพแทช และจะไม่สามารถจัดหาปริมาณมากให้กับสหรัฐฯ ได้ในปีนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของประเทศได้ถูกจัดสรรไว้ภายใต้สัญญาระยะยาวแล้ว ราคาขาย FOB ปัจจุบันของ Nutrien สำหรับ MOP แบบเม็ดในมิดเวสต์ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 410 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันสั้น ซึ่งสอดคล้องกับราคาขายจากผู้จัดหาอื่นๆ

ราคาสูงกดดันตลาด DAP ของตุรกี

กำลังซื้อของเกษตรกรถูกกดดันจากราคานานาชาติที่สูง ทำให้การนำเข้า DAP ของตุรกีลดลงอย่างมากในปีนี้ ความต้องการปุ๋ยฟอสเฟตมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกกดดัน ข้อมูลการค้าของ GTT แสดงให้เห็นว่าผู้นำเข้า DAP ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ข้างสนามตั้งแต่เดือนมีนาคม การมาถึงของสินค้าในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปีนี้มีเพียง 43% ของค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาเดียวกันในสามปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้าคาดว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในการนำเข้า DAP ในช่วงฤดูปุ๋ยผักเดือนกันยายน-ตุลาคมของตุรกี เนื่องจากราคาของ DAP ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่าราคาตลาดในประเทศตุรกี ในการประชุมปุ๋ย Argus Caspian, Black Sea และ Eastern Europe Fertilizer Conference ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน ผู้นำเข้ากล่าวว่าเกษตรกรตุรกีไม่เต็มใจที่จะรับภาระการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดนานาชาติ ข้อมูลของ Argus แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่มีการเผยแพร่การประเมินราคาถุง FCA ตุรกีครั้งแรกในเดือนมีนาคม ราคาภายในประเทศยังคงต่ำกว่าต้นทุนการทดแทน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ราคาที่ลงจอด CFR ยังสูงกว่าราคาถุง FCA ในประเทศเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ อุปทานจากโมร็อกโกคิดเป็น 57.7% ของการนำเข้า DAP ทั้งหมดของตุรกีในปี 2023-2025 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ Argus แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตโมร็อกโก OCP ได้หยุดการส่งออก DAP ไปยังตุรกีผ่านท่าเรือ Jorf Lasfar ตั้งแต่เดือนมีนาคม ตั้งแต่ไตรมาสแรก การเสนอราคาส่งออก DAP เกินระดับที่ผู้นำเข้าตุรกียอมรับได้ และการค้าขายส่วนใหญ่หยุดชะงัก เกษตรกรตุรกีเริ่มลดการซื้อ DAP ที่นำเข้าและเปลี่ยนไปใช้แหล่งในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน Toros และ Eti Gubre ในประเทศ ทีมวิเคราะห์ของ Argus คาดการณ์ว่าการผลิต DAP ในประเทศของตุรกีจะถึง 517,000 ตันในปี 2026 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การผลิตในประเทศอาจกลายเป็นแหล่งหลักของสารอาหาร P₂O₅ ในตลาด เกษตรกรบางรายยังเลือกใช้ปุ๋ยทางเลือกอื่นๆ รวมถึงซิงเกิลซูเปอร์ฟอสเฟต หรือ SSP ปุ๋ย NP ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส และปุ๋ยผสม NPK อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่รายงานว่าการใช้สารอาหาร P₂O₅ ทั้งหมดในตลาดจะลดลงอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากราคาสูง เกษตรกรอาจละทิ้งการใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูปลูกผัก ข้อมูลของ GTT ระบุว่าการนำเข้า DAP เฉลี่ยต่อปีของตุรกีอยู่ที่ 397,000 ตันในปี 2023-2025 การนำเข้า DAP ในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของไตรมาสแรกในปี 2023-2025 เมื่อความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป การหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงดำเนินต่อไปหลังเดือนมีนาคม ราคานานาชาติคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้การขาดแคลนการนำเข้าของตุรกีขยายตัว การประเมินราคาของ Argus สำหรับ DAP ของตุรกีมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ 716 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน CFR ในช่วงต้นปี เพิ่มขึ้นเป็น 813 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน CFR ในต้นเดือนมีนาคม และยังคงสูงกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน CFR ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

การนำเข้า DAP ของตุรกี (พันตัน)

การเปรียบเทียบราคานำเข้า DAP ของตุรกีกับราคาภายในประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)